ERP XL Interfejs programistyczny jedno stanowisko

Rozszerzeniem standardowych możliwości systemu CDN XL w zakresie zarządzania kontaktami z klientem, jest – w pełni zintegrowany z całym pakietem – moduł CRM (Customer Relationship Management). Rozwija on funkcjonalność systemu związaną z opieką i kontaktami z klientem, zarówno w zakresie działań przedsprzedażnych jak i potem w celu utrzymania profesjonalnej osługi klienta. Oprócz podstawowych funkcji jakimi są: ewidencja kontaktów wraz z tworzeniem i przypominanie o zadaniach do wykonania dla operatorów, główną funkcjonalnością modułu jest możliwość definiowania, obróbki i analiz wieloetapowych kampanii działań z klientem. Istnieje dzięki temu możliwość planowania i automatyzacji kontaktów związanych z poszczególnymi etapami takich działań wraz z automatyzacją generowania zadań i przypomnieniami o potrzebie ich wykonania. Na każdym etapie istnieje możliwość nie tylko definiowania zadań i akcji do wykonania, ale również określania wartości i prawdopodobieństwa sukcesu transakcji. Do każdej fazy kampanii można przypisać potencjalnego kontrahenta, który – w zależności od spełnienia definiowalnych wymaganych warunków – może być propagowany do kolejnego etapu. Moduł CRM może również być wykorzystywany w obsłudze posprzedażnej klienta. Służby serwisowe mogą używać tego modułu, jako narzędzie wspomagające kontakty i generujące zadania związane z utrzymaniem i podnoszeniem poziomu satysfakcji klientów. Działania takie mogą być definiowane jako działania cykliczne z danym kontrahentem – powiązane z przypominaniem w odpowiednim czasie o ich wykonaniu.

Praca w Module Księgowość oparta jest o wielopoziomowy plan kont, który, jak inne kartoteki systemu CDN XL, posiada strukturę drzewa, umożliwiając jednocześnie dostosowanie jego budowy do indywidualnych potrzeb użytkownika. System pozwala na powiązanie konta z kartoteką np. kontrahenta, pracownika, urzędu. Moduł posiada również automat kreujący typowy predefiniowany plan kont dla odpowiedniego rodzaju przedsiębiorstwa. Definiowalne są rejestry kasowe i bankowe, stawki i rejestry VAT oraz dzienniki i bufory księgowe grupujące operacje wg ich rodzaju. Możliwe jest również automatyczne naliczanie deklaracji VAT-7 oraz tworzenie innych dowolnych zestawień.

Dane księgowe wprowadzane są do bufora księgowego, w którym – do momentu zatwierdzenia dekretacji -można je weryfikować i korygować. Możliwa staje się, więc symulacja wyników finansowych oraz uzyskanie dowolnych raportów uwzględniających informacje wprowadzone do systemu, ale jeszcze nie zaksięgowane. Zestawienia w module Księgowym mogą być tworzone w oparciu o plan kont, wyniki pośrednich zestawień, ich pozycji jak też uwzględniać definiowane wskaźniki oraz zapisy w buforze.

Moduł Księgowy daje możliwość definiowania szablonów księgowań w znacznej mierze automatyzujących czynności powtarzalne. Mechanizm ten wzbogacają inteligentne wzorce księgowań rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i ich elementów. Dzięki temu istnieje możliwość automatycznego księgowania różnego rodzaju dokumentów i wartości (faktur, dokumentów SAD, raportów kasowych, list płac, kosztów własnych sprzedaży i innych) wraz z kontrolą poprawności zapisów.

System daje możliwość równoległej pracy w obrębie kilku okresów obrachunkowych, przy czym okres obrachunkowy jest definiowalny zarówno pod względem długości jak i umiejscowienia w ciągu roku kalendarzowego i nie musi się z nim pokrywać. Istnieje także możliwość wprowadzenia Bilansu Otwarcia w dowolnym momencie okresu obrachunkowego.

Funkcjonalność programu CDN XL pozwala na elektroniczną wymianę podstawowych dokumentów pomiędzy dostawcą i odbiorcą. Realizowana jest ona z wykorzystaniem formatu XML, według szablonów najpopularniejszego standardu ECOD (Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów).